अनिश्चिततेमुळे जागतिक स्तरावर उद्यम गुंतवणूक कमी होत आहे

KPMG ने त्यांच्या "व्हेंचर पल्स" अहवालात 2022 च्या दुसऱ्या तिमाहीत जागतिक उद्यम गुंतवणुकीचे परीक्षण केले. जगभरातील उद्योजकांसमोरील प्रमुख ट्रेंड, आव्हाने आणि संधी ठळकपणे मांडणाऱ्या त्रैमासिक अहवालानुसार, सतत भू-राजकीय अनिश्चितता, पुरवठा साखळी समस्या आणि वाढती महागाई आणि व्याजदर यासारख्या कारणांमुळे जागतिक उद्यम गुंतवणूक कमी झाली आहे.

2021 च्या शेवटच्या तिमाहीत 207 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचलेली जागतिक उद्यम गुंतवणूक या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत $165 अब्जपर्यंत घसरली आणि दुसऱ्या तिमाहीत ती $120 अब्जपर्यंत घसरली. दुसर्‍या तिमाहीत अमेरिका, युरोप आणि आशियातील गुंतवणुकीचे प्रमाण कमी झाले असले तरी, यूएसएच्या उद्योजकतेच्या जगाने, जेथे 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे तीन सौदे केले गेले होते, त्यांनी पुन्हा एकदा आपली लवचिकता दर्शविली. यूएस-आधारित एपिक गेम्सला $2 अब्ज, SpaceX $1,7 बिलियन आणि GoPuff $1,5 बिलियन मिळाले. यूएसए बाहेर सर्वात मोठी गुंतवणूक 1,15 अब्ज डॉलर्स होती, जी जर्मनी-आधारित ट्रेड रिपब्लिककडून प्राप्त झाली. यानंतर भारत-आधारित डेलीहंटची $805 दशलक्ष, संयुक्त अरब अमिराती-आधारित किटोपीनची $714 दशलक्ष आणि स्वित्झर्लंड-आधारित क्लायमवर्कची $650 दशलक्ष गुंतवणूक आहे.

अहवालाचे मूल्यांकन करताना, गोखान कामाझ, केपीएमजी तुर्की विलीनीकरण आणि अधिग्रहण सल्लामसलतचे भागीदार; “भू-राजकीय अनिश्चितता आणि जागतिक व्हीसी मार्केटमधील व्हॉल्यूम आणि व्यवहारांची संख्या कमी झाल्यामुळे, तंत्रज्ञान कंपन्या कठीण काळातून जात आहेत. मूल्यांकनातील घसरण आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या बाजारातील कमकुवत कामगिरीमुळे दुसऱ्या तिमाहीत सार्वजनिक ऑफरच्या क्रियाकलापांमध्ये मंदी आली. आम्ही पाहतो की गुंतवणूकदार त्यांच्या पोर्टफोलिओ कंपन्यांना त्यांच्या रोखीचे संरक्षण करण्यासाठी सूचना देतात. 2022 च्या तिसर्‍या तिमाहीतही असाच दृष्टीकोन आहे, स्टार्टअपसाठी नफा महत्त्वाचा आहे.”

रोख साठा असूनही, जागतिक उपक्रम गुंतवणूकदार अधिक सावध आहेत

जागतिक स्तरावर, जरी उद्यम भांडवल बाजारात, विशेषत: यूएसए आणि युरोपमध्ये वाजवी रोख साठा असला तरी, सावध गुंतवणूकदार त्यांच्या पोर्टफोलिओमधील कंपन्यांवर, नफ्याच्या दिशेने जोरदार प्रगती करत असलेल्या उपक्रमांवर आणि आकर्षित होऊ लागलेल्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. युक्रेनमधील संकटाकडे लक्ष द्या. वादळ टाळण्यासाठी उद्यम गुंतवणूकदार पोर्टफोलिओ कंपन्यांवर त्यांच्या रोखीचे संरक्षण करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. अनेक उच्च मूल्यवान खाजगी कंपन्यांनी 2022 महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत Q2 6 मध्ये त्यांचे मूल्यांकन घसरले. जगभरातील अनेक सार्वजनिकपणे व्यापार करणार्‍या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अशीच घसरण अनुभवली आहे. यामुळे काही जागतिक गुंतवणूक कंपन्यांनी त्यांचे गुंतवणूक बजेट कमी केले आहे, त्यांच्या भरती योजनांमध्ये अधिक निवडक बनले आहे आणि सध्याच्या अनिश्चितता टाळण्यासाठी त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये कंपन्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यांचे कर्मचारी वर्ग तर्कसंगतपणे आयोजित केले आहेत. अनेक उपक्रम गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप नवीन फंडिंग फेऱ्यांना उशीर करत आहेत, बाजारातील गोंधळ संपेपर्यंत रोखीनेच राहणे पसंत करतात.

पुरवठा साखळी आणि ऑटोमेशन लक्ष वेधणे सुरू आहे

2022 च्या दुसऱ्या तिमाहीत ग्राहक-केंद्रित व्यवसायांमधील गुंतवणूकदारांच्या स्वारस्यामध्ये घट झाली, तर अनेक क्षेत्रांमधील रस तुलनेने जास्त राहिला. पुरवठा शृंखला आणि लॉजिस्टिक उद्योगाकडे देखील लक्षणीय लक्ष दिले गेले आहे कारण कंपन्या सध्या सुरू असलेल्या पुरवठा साखळी आव्हानाचे निराकरण करण्याचे मार्ग शोधत आहेत. पुरवठा साखळी व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या उद्यम गुंतवणूकदारांसाठी स्वारस्य असलेले आणखी एक क्षेत्र ऑटोमेशन होते. गुंतवणूकदारांनी स्वयंचलित वाहनांच्या विकासामध्ये स्वारस्य दाखवले आहे ज्याचा वापर केवळ लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीतच नव्हे तर गोदामे, शेतात आणि औद्योगिक किंवा उत्पादन सुविधांमध्ये देखील केला जाईल. ड्रोन तंत्रज्ञान देखील उद्यम गुंतवणूकदारांच्या रडारवर राहिले.

ऊर्जेच्या वाढत्या किमतीमुळे पर्यायी ऊर्जेमध्ये रस वाढतो

जगाच्या अनेक भागांमध्ये झपाट्याने वाढणाऱ्या ऊर्जेच्या किमती आणि ऊर्जेवर अवलंबित्वाच्या वाढत्या चिंतेमुळे दुसऱ्या तिमाहीत पर्यायी ऊर्जा पर्याय, ऊर्जा साठवणूक आणि गतिशीलता यामध्ये गुंतवणूकदारांची आवड वाढली आहे. संपूर्ण दुस-या तिमाहीत इलेक्ट्रिक वाहने आणि बॅटरी हे गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य फोकस राहिले, तर हायड्रोजन-आधारित तंत्रज्ञानासारख्या क्षेत्रांमध्ये देखील रस होता. पुढील काही तिमाहींमध्ये, इतर ऊर्जा स्रोत आणि उपायांमध्ये वाढलेली स्वारस्य देखील अपेक्षित आहे, जसे की युरोपमधील लहान-स्तरीय अणुऊर्जा प्रकल्पांचा विकास.

काही स्टार्टअप्सच्या युनिकॉर्नच्या स्थितीशी तडजोड केली जाते

दुसऱ्या तिमाहीत, जागतिक स्तरावर 97 नवीन युनिकॉर्न स्टार्टअप्सचा जन्म झाला. या युनिकॉर्न स्टार्टअपपैकी एक तृतीयांश पेक्षा जास्त फिनटेक कंपन्या होत्या. युनिकॉर्न स्टार्टअपपैकी निम्म्याहून अधिक यूएस मध्ये स्थित आहेत, परंतु यापैकी जवळजवळ सर्व स्टार्टअप यूएस-आधारित आहेत. फक्त तीन स्टार्टअप लॅटिन अमेरिकेत आहेत, ब्राझीलमधील युनिको आणि स्टार्क बँक आणि इक्वाडोरमधील कुश्कीन. युरोपमध्ये, 8 वेगवेगळ्या देशांमधून एकूण 18 नवीन युनिकॉर्न सोडण्यात आले. हे देश म्हणजे इंग्लंड, जर्मनी, फिनलंड, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड आणि इस्रायल. आशियातील सात देशांमधून 17 नवीन युनिकॉर्न देखील उदयास आले. मागील कालावधीच्या तुलनेत दुस-या तिमाहीत नवीन युनिकॉर्नची संख्या स्थिर राहिली, तर कमी झालेल्या गुंतवणुकीच्या फेऱ्यांमुळे 2 अब्ज डॉलर युनिकॉर्न स्टार्टअप्स त्यांची स्थिती गमावू शकतात अशी चिंता निर्माण झाली. या कारणास्तव, असे मानले जाते की 1 अब्ज डॉलर किमतीचे युनिकॉर्न स्टार्टअप त्यांची स्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी गुंतवणूकदारांना महत्त्वपूर्ण सवलती देऊ शकतात.

2022 च्या 3र्‍या तिमाहीत फॉलो केले जाणारे ट्रेंड

अहवालात असे म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर उद्योजक जगावर परिणाम करणाऱ्या भू-राजकीय आणि स्थूल आर्थिक अनिश्चिततेची संख्या पाहता, मूल्यमापनावरील खालीचा दबाव कायम राहील, ज्यामुळे गुंतवणूक पातळी कमी होऊ शकते. हे देखील नमूद केले आहे की अनेक क्षेत्रांमधील उद्यम गुंतवणूक सौद्यांना पूर्ण होण्यास जास्त वेळ लागेल, कारण गुंतवणूकदार सौद्यांवर योग्य परिश्रम करण्यावर अधिक भर देतील. दुसरीकडे, पुरवठा शृंखला आणि लॉजिस्टिक, सायबर सुरक्षा आणि पर्यायी ऊर्जा या व्यतिरिक्त, फिनटेक क्षेत्र कदाचित जगातील अनेक क्षेत्रांमध्ये एक मजबूत गुंतवणूक क्षेत्र म्हणून कायम राहील असाही उल्लेख आहे. परंतु वाढती चलनवाढ आणि व्याजदर पाहता, ग्राहक-केंद्रित कंपन्या उद्यम गुंतवणूकदारांच्या नजरेत काही रस गमावण्याची शक्यता आहे.

2022 च्या दुसऱ्या तिमाहीत टॉप 2 जागतिक वित्तपुरवठा

1. एपिक गेम्स - $2 अब्ज - यूएसए - मनोरंजन सॉफ्टवेअर
2. SpaceX - $1,7 अब्ज - USA - विमानचालन
3. गोपफ - $1,5 अब्ज - यूएसए - इंटरनेट रिटेलिंग
4. व्यापार प्रजासत्ताक - $1,15 अब्ज - जर्मनी - फिनटेक
5. फेयर - $816 दशलक्ष - यूएसए - ई-कॉमर्स
6. डेलीहंट - $805M - भारत - ग्राहक
7. उतार – $748,3M – USA – Fintech
8. किटोपी - $715 दशलक्ष - संयुक्त अरब अमिराती - अन्न तंत्रज्ञान
9. बोरिंग कंपनी - $675 दशलक्ष - यूएसए - पायाभूत सुविधा
10. CanSemi - $671,8 दशलक्ष - चीन - उत्पादन